中信建投“蜻蜓管家”上线 券商基金投顾试点摸索中前行

2020-09-08 12:25:18 中国金融网

    在券商真正实现财富管理转型过程中,基金投顾业务的重要性不言而喻。

    9月7日,中信建投证券正式推出基金投资顾问服务品牌“蜻蜓管家”,成为继国联证券、银河证券、国泰君安之后第四家正式上线基金投顾产品的券商,距其入选首批券商基金投顾业务试点已过去约半年时间。

    作为基金投顾业务的初步探索,中信建投证券在策略安排上与同业保持一致,即根据客户的投资目标来进行分类,围绕追求流动性、追求保值、追求增值、追求高收益等不同目标,生产不同的策略产品,投资门槛为1万,投顾顾问费区间为0.3%~1.5%/年。

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