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东北证券指出，改革+成长逻辑不断强化，看好军工行业长期投资机会：行业景气持续上行，国企改革不断深入，军工行业配置价值不断凸显。（1）成长层面：①国防和军队现代化建设进入关键时点，重点武器装备有望持续列装；②受益于五年计划“翘尾”效应，今明两年军品订单将较快释放；③自主可控深入推进，民品市场将为军用技术和产品打开广阔成长空间。（2）改革层面：①国企混改进入关键时段，军工领域双百行动、混改试点、科研院所转制等试点工作有望深入；②股权激励、军品定价机制改革等改革活动将激发行业活力，提高企业经营效率和盈利能力。建议重点关注：1）优质资产证券化：四创电子、航天发展；2）军民两用技术：中直股份、中航光电、宏达电子。
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