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国金证券发布深信服的研报指出，信息安全行业龙头，目前已配齐安全+云计算+基础架构3大板块，其中安全是现金牛，贡献主要利润；云是未来，未来三年云营收有望实现60%复合增长。公司核心竞争优势在于文化+研发+渠道。验证投资逻辑关注三点：产品（产品矩阵扩张能否出爆款）+增长（营收能否保持30%）+费用（关注研发投入、管理和销售费用变化对公司净利润的弹性影响）。预计19-21年归母净利润6.8/8.8/9.8亿元，EPS 1.68/2.19/2.44元。采用SOTP对公司进行估值，公司2020年总体合理目标市值567亿，目标价140.69元，首次覆盖买入评级。
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